容姿も学歴も何一つ兄・まさきに敵わない三浪中のなつお。冴えないなつおは兄に内緒で密かにまさきのガールフレンド・まな美に恋心を抱いていた。そんなある日まさきの計らいでまな美が家庭教師をしてくれる事になり浮かれるなつおだったが…。しかしその矢先、まさきとまな美が婚約をしたと聞かされる。二人の幸せを祝福してあげたいと心では思うのだが、兄の部屋から漏れ聞こえてくるまな美の喘ぎ声に淫らな妄想がふくらみ…。